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首开股份成功发行2023年第一期公司债 2023-03-20

    近日,首开股份成功完成2023年公开发行公司债券(第一期)的簿记发行工作,发行规模39亿元人民币,其中3+2年期发行规模25亿元,1+1+1年期发行规模14亿元,创2017年以来地方国有房企单期最大发行规模记录。

    2022年以来,房企债券因部分行业企业暴雷、防疫政策调整、银行理财踩踏等多重因素影响,发行量持续萎缩。近期,受“金融16条”及房地产“三支箭”出台影响,债券市场呈现筑底回暖迹象。首开股份及时把握市场动向,充分调研,科学设计融资方案,积极对接交易所、券商、评级机构和意向投资人,稳妥推进发债工作。

    本次发行首次增设1+1+1年期品种,与3+2年期品种进行双向回拨,最大程度增强了簿记灵活性,吸引了银行、保险、证券、基金等众多投资机构参与。发行当日投资人认购踊跃,3+2年期债券产品发行规模25亿元,票面利率5%,获得投资人1.63倍的认购量,1+1+1年期债券产品发行规模14亿元,票面利率4%,获得投资人26.73倍(全口径35.34倍)的认购量,发行利率显著低于可比房企同期债券发行成本。

    这期债券的成功发行,是首开股份在地产债券市场低迷环境下的一次突破创新,不仅有利于首开股份优化自身债务结构、有效降低融资成本,彰显3A评级地方国有房企的良好形象,同时也起到了行业示范标杆的引领作用,实现了地产企业债券发行“破冰”,极大程度提振了市场投资人对地产行业的信心。

    2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是疫情防控政策优化调整后全力恢复生产经营的重要一年,也是首开集团持续推进管理创效不断深化之年。2023年度债券发行首战“开门红”,为提升公司全年效益、保证现金流安全提供了有力支持,首开股份将继续破局攻坚、创新制胜,以优异成绩为集团高质量发展贡献更大力量。

 

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